Arreas of support

Equity securities

Praktykę Prawa Rynku Kapitałowego MJH tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kancelariach międzynarodowych oraz w działach prawnych spółek. Od lat wspieramy emitentów, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, banki inwestycyjne oraz domy maklerskie w złożonych projektach związanych z rynkiem kapitałowym. Nasze doradztwo cechuje praktyczne podejście i głębokie zrozumienie mechanizmów rynkowych, dzięki czemu pozwalamy klientom skutecznie realizować założone cele biznesowe przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyk prawnych.

Nasi prawnicy uczestniczyli w wielu prestiżowych transakcjach związanych z obrotem udziałowymi papierami wartościowymi, obejmujących m.in. pierwsze oferty publiczne (IPO), wtórne oferty publiczne (SPO), plasowanie akcji w ramach tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu (tzw. ABB), prywatne inwestycje w spółki publiczne (tzw. PIPE), wezwania i przejęcia spółek publicznych, transakcje mające na celu delisting spółek publicznych (tzw. public to private), przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych oraz obrona przed wrogimi przejęciami spółek giełdowych.

Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów:

• w ofertach publicznych (IPO i SPO) i emisji akcji: doradzamy w przygotowaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych, wspieramy w kontaktach z KNF, GPW oraz KDPW, przygotowujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną (umowy plasowania lub gwarantowania emisji, umowy stabilizacji), doradzamy w pozostałych aspektach związanych z emisją akcji
• w transakcjach M&A na rynku regulowanym: opracowujemy strategie i strukturę transakcji przejęć i wezwań, dbając o zgodność z wymogami prawa rynku kapitałowego oraz interesy klienta, przygotowujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną oraz doradzamy w obowiązkach informacyjnych związanych w transakcjami M&A
• w obszarze corporate governance: opracowujemy polityki przestrzegania obowiązków informacyjnych (w tym obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR), polityki wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych, regulaminy transakcji z podmiotami powiązanymi i inne dokumenty z zakres compliance; pomagamy we wdrożeniu zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, szkolimy zarządy, rady nadzorcze i kluczowych pracowników z zakresu obowiązków informacyjnych
• w kryzysowych sytuacjach giełdowych: pomagamy klientom w przypadku naruszeń obowiązków informacyjnych, postępowań przed KNF, zarzutów dotyczących wykorzystania informacji poufnych
• w sporach na rynku kapitałowym: reprezentujemy klientów w postępowaniach przed KNF, sądami powszechnymi i arbitrażem; wspieramy w sporach akcjonariuszy, dotyczących uchwał walnych zgromadzeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów rynku kapitałowego czy odpowiedzialności organów spółek

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

• doradztwo w zakresie ofert publicznych (IPO, SPO, ABB) i wprowadzania akcji do obrotu na GPW i NewConnect
• doradztwo przy wezwaniach na akcje spółek publicznych oraz przygotowaniu struktury transakcji przejęć spółek publicznych
• reprezentowanie klientów w postępowaniach przed KNF, KDPW i GPW
• przygotowanie oraz wdrożenie polityk i regulacji w zakresie compliance dla spółek publicznych