Arreas of support

Debt securities

W MJH doradzamy kompleksowo we wszystkich aspektach prawnych związanych z emisją, obsługą, sprzedażą i umarzaniem obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych. Wspieramy naszych klientów zarówno od strony emitentów, jak i obligatariuszy, domów maklerskich czy agentów emisji i zabezpieczeń.

Towarzyszymy klientom na każdym etapie procesu – od analizy możliwości i struktury emisji, poprzez ustalenie warunków i zabezpieczeń, przygotowanie pełnej dokumentacji i ustanowienie zabezpieczeń, aż po wykup obligacji i ich rozliczenie. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i sprawnego przebiegu całego procesu, niezależnie od tego, czy dotyczy on emisji prywatnej, publicznej czy w ramach programu emisji.

Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu emisji obligacji w różnych sektorach gospodarki, w tym w szczególności w branży deweloperskiej, usług finansowych, HR i doradztwa personalnego, a także przy współpracy z renomowanymi domami maklerskimi działającymi na polskim rynku.

Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w zakresie:

• prywatnych i publicznych emisji obligacji oraz programów emisji obligacji;
• wprowadzania obligacji do obrotu na rynku regulowanym
• transakcji z wykorzystaniem finansowania obligacjami – m.in. programów motywacyjnych czy rozliczeń między wspólnikam
• ustanawiania i administrowania zabezpieczeniami obligacji, w tym monitorowania ich realizacji
• wprowadzania zmian do warunków emisji obligacji i zabezpieczeń
• procesów amortyzacji, przedterminowych wykupów i rolowania obligacji

Świadczymy również kompleksowe usługi administrowania zabezpieczeniami ustanowionymi w ramach emisji obligacji, zapewniając ich pełną obsługę i zgodność z przepisami prawa.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

• obsługę złożonych procesów emisji obligacji w różnych modelach finansowania
• doradztwo w zakresie emisji dla największych podmiotów deweloperskich i finansowych na rynku
• wsparcie domów maklerskich i agentów emisji przy przygotowaniu i obsłudze programów obligacyjnych
• opracowywanie rozwiązań strukturalnych umożliwiających elastyczne i bezpieczne pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorców